La película se desarrolla después de que Bilbo Bolsón (Martin Freeman) y los Enanos, liderados por Thorin Escudo de Roble (Richard Armitage), hayan recuperado la ciudad de Erebor y el tesoro de los Enanos. Sin embargo, su victoria es efímera, ya que el dragón Smaug (Benedict Cumberbatch) despierta y destruye la ciudad de Lagoancho. Los Enanos, los Elfos y los hombres de la ciudad de Dal deben unirse para derrotar a Smaug y al ejército de orcos liderado por Azog (Manu Bennett).
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